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聚丙烯纺粘非织造布产能和需求展望
发布者:产业用及无纺布展 | 发布日期:2021/6/16 17:25:03

  对于2020年全球聚丙烯纺粘非织造布市场来说,新冠疫情的影响可以说是巨大的。这个市场经历了面临各种机遇和挑战的一年。在全球许多地区经济增长放缓的大背景下,代表着最先进技术的新生产线陆续投产,随之带来的新产能正在进入市场。预计经济将在长期增长后出现放缓,而美国和中国之间的贸易紧张局势和关税进一步加剧了这种情况。再加上低人口出生率以及对新型冠状病毒的医疗方面的担忧,进一步加大了进入市场的产能利用率的压力。此外,面对即将出台的法规,各个企业还将迎来采用可持续原材料的挑战。


  
  在新冠疫情的全面影响开始显现后,各种情况从根本上来说都被搁置在一旁。该行业突然面临医用防护产品、口罩短缺以及卫生、医疗和擦拭巾市场对非织造布的需求激增的问题。
  
  随着聚丙烯纺粘非织造布的产能在全球得到充分利用,市场供过于求的局面逐步转变。许多“退役”的生产线又重新投入生产以满足需求。随着机器的充分利用和年中原材料成本的平衡,企业利润也进一步得到增加。
  
  并非所有非织造布市场都在新冠疫情的初期影响下受益。汽车和家居用品市场在年中遇到需求的严重下降,但在 2020 年第三季度开始复苏。
  
  面对前所未有的激增需求,聚丙烯纺粘非织造布以及其他非织造布技术的生产商和供应商迅速做出反应,绞尽脑汁用各种独创性的方法来满足需求。
  
  虽然口罩的需求和熔喷布的产能占据了所有头条,但新的聚丙烯纺粘非织造布的产能继续以令人印象深刻的速度增长。
  
  我们估计2020年的新增产能约为210,000吨,其中约155,000吨是Reicofil 5技术。在新冠疫情之前订购的Reicofil 5生产线迅速实现了完全的产能利用。
  
  2021年,我们预计将新增166,000吨产能,其中136,000吨将采用Reicofil 5技术。2022年安装的Reicofil 5生产线预计将新增113,000吨产能,2023年将新增55,000吨,2024年将新增30,000吨。
  
  我们预计,2040年至2022年期间共投产约575,000吨纺粘产能。与2019年相比,这意味着产能增加了5%以上。预计在此期间,其他各种技术的非织造布也将有更多新产能投入市场。
  
  在聚丙烯纺粘非织造布领域,人们也一直在开发新的、生产力更高且更可靠的工艺,并在各种对终端消费者有更大吸引力的产品创新方面取得了长足的进步。
  
  尽管产能的大幅增加对市场产能利用率产生了影响,但世界各地的生产商仍在继续安装最先进的生产线,以获得产品和生产力方面的优势。
  
  我们预计2021年的需求将保持高位,因而在一年中的大部分时间都能实现高的产能利用率。计划于2021年投产的大部分新产能将在下半年出现。可以说,这个行业将在2022年开始恢复由正常的需求因素来驱动发展。
  
  在这种情况下,我们预计,全球几乎所有地区的低人口出生率都会影响婴儿纸尿裤的需求。在此期间,成人失禁用品的年需求增长率将在5-6%之间。
  
  全球大多数地区的经济状况预计将表现温和,除非出现能源、通胀、债务、内乱和战争因素的负面影响。同时,南亚(印度)的一次性市场渗透率将继续增加。
  
  预计到2024年,全球部分地区将出现供过于求的情况。在这种情况下,生产商的盈利能力将从当前水平下降。原材料成本将保持波动且各地区之间不成比例。
  
  总的来说,我们预计原材料成本将有利于市场上行。新冠疫情驱动的需求将在2022年开始减弱。在2022年之前和期间,预计随着新产能进入市场和需求放缓,先前退役的产能将被再度关闭。
  
  2024年后,新产能的投资步伐预计将放缓,直至新产能被吸收。这种预期可能会受到旧生产线退役的影响。我们还预计可能会出现升级现有生产线以增强产能的情况。
  
  与其他地区一样,北美的产能目前已得到充分利用。我们预计婴儿纸尿裤的需求增长将因新冠疫情造成的库存而放缓,并与低人口出生率保持一致。对成人失禁产品的需求继续以每年5-6%的速度增长。随着新一代产能进入市场以及需求下降,预计在2021年将对先前疫情期间投入使用的退役产能进行合理化。
  
  如果宏观经济稳定,建筑、医疗和产业用市场对聚丙烯纺粘非织造布的需求将继续保持吸引力。2021-2024年新增产能预计超过12万吨,同比增长5%。2025年可能会出现产能过剩。不过,一些生产线老化的生产商可能需要在接近末期时投资新技术,从而给早期产能的淘汰带来压力
  
  在南美洲,与流行病相关的产能利用率很高。该地区上一次新增产能是在2016年由巴西的Fitesa完成的。Fitesa将于2021年下半年投产一台产能约3万吨的Reicofil 5设备。
  
  该地区的经济趋势继续改善,并且对一次性卫生用品和其他非织造布市场的需求呈上升趋势。成人失禁产品具有强大的未来增长潜力。我们预计在此期间将增加额外的产能,以满足不断增长的需求并实现现有技术的更新换代。
  
  在欧洲地区,2020年有75,000吨新产能进入市场,其中50,000吨在土耳其(Gulsan)。Union和Innovatec将在2021年共同投产约31,000吨产能。Gulsan将在2022年下半年增加25,000吨。我们预计产能利用率将在2022年减弱,因为产能超过了该区域和出口市场的需求增长。
  
  在中东和北非,与新冠疫情相关的需求激增让该地区急需更高的产能利用率。我们预计产能利用率将在2022年开始下降,但这一下降不会很明显。
  
  对该地区的分析中不包括伊朗。Baftineh于2020年下半年在伊朗安装的先进技术使公司的技术平台实现了现代化,并为其产品组合增加了新的功能性。
  
  在南非,PFNonwovens和Spunchem的新安装产能在2020年完全实现。我们预计短期内不会有任何额外的新产能。
  
  在南亚,随着一次性非织造布市场渗透率的提高,需求继续增长。东丽于2020年第四季度在其印度新工厂投产了一条年产能为20,000吨的新Reicofil 4s生产线。
  
图片版权属于Reicofil
  
  Global Nonwovens预计将在2022年投产一条产能约为30,000吨的Reicofil 5生产线。这将让该公司在印度拥有3条生产线,总产能约为每年7万吨。
  
  Avgol将在2022年将升级后的Reicofil 3.1生产线从以色列移至印度的第二家新工厂。我们预计,随着需求增长的加快,2025年之前印度将安装更多产能。该地区的产能利用率仍然很高,并且还要从中东、亚太地区和中国生产商来进口。
  
  在亚太地区,Fitesa/CNC于2020年底在泰国投产了一台Reicofil 5设备。该机器的年产能约为30,000吨。
  
  Asahi(泰国)和 Fibertex(马来西亚)将于2021年投产单条生产线,年产能为30,000吨。Asahi于2020年结束了其在日本Nobeoko的工厂。该工厂包含3条生产线,总年产能为26,000吨。该地点的一条Reicofil 3.1生产线被出售给Beautiful Nonwovens(中国)。
  
  据报道,Beautiful将在其位于美国的Uniquetex工厂重新启用这条生产线。该地区的需求正在增长,但比之前的时期放缓。我们预计该地区的进新产能投资可能要到2023年之后才会发布。
  
  在中国,2020年至少有65,000吨新的PP SB/SMS产能和数百条独立熔喷线投产。许多熔喷生产线已经不再使用,但仍有大约100条或者更多保持运行。
  
  2021年,Jofo无锡和Allmed将安装Reicofil 5技术。Yizhou也将增加产能。我们预计2021年至少有50,000吨新产能投产。Berry将在2022年安装一条新生产线,预计年产能为20,000吨。
  
  虽然2021-2025年中国将安装更多产能,但我们预计中国的聚丙烯纺粘非织造布的年需求增长与前期相比将放缓,这可能会影响未来的产能增长。
  
  就目前的情况来看,我们预计2020年至2025年的全球年需求增长率(吨)约为 5%。但是这一前景对宏观经济因素、疾病影响和全球局势动荡很敏感。南亚(印度)和非洲的需求增长最高,其次是亚太和中国。北美和南美、大欧洲和中东的需求增长将更加温和。
  
  总而言之,在技术革新的推动下,我们预计在此期间产能的增长将大于需求。这将对淘汰早期生产线以实现更高产能利用率带来更大压力。
  
  到2025年,南亚、亚太地区和中国对聚丙烯纺粘非织造布的需求增长预计将成为全球最高,并将安装新产能以满足这一需求。不过,竞争压力有可能导致这些地区增加的产能超过所需。
  
  全球领先的非织造布生产商继续积极追求聚丙烯纺粘无纺布在蓬松度和柔软表面特性方面的进步,从而满足用户对优质卫生产品的更高要求。虽然亚洲消费者对这些产品的需求最高,但西欧和美国也在增加。
  

  迄今为止,我们见证了许多这方面的创新成果,生产商积极探索生产设备和工艺的进步以及原材料的各种选择和组合,以应对这一挑战,这令人印象深刻。


(来源 | Nonwovens Industry)